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甲骨文一季財報不樂觀 硬實力不夠如何當行業老大?

2016-10-12 15:07:29??????點擊:

甲骨文此次公布的財報中明顯有兩個數據不太樂觀:一是不計入股權獎勵支出及其他一次性項目,本季度每股收益為 55 美分,未能達到分析師預期的每股收益 58 美分。二是本季度銷售額為 86 億美元,也未能達到分析師預計的 87 億美元。

澳博体育 美林證券在第一財季收入公布之前,以 48 美元報價維持對甲骨文的買入評級。該公司的估值反映出收盤價 40.25 美元具有 19.25% 的上漲潛力。回到 9 月 6 日,美林證券強調甲骨文可作為下半年的首選股。年初至今,甲骨文納斯達克業績不錯,上升了 7%,而去年則下滑 19%。

美林證券分析師 Kash Rangan 在寫給投資者的一份研究報告中指出,「投資者仍持懷疑態度:一是在 2016 財年(截止 5 月)云業務年收入達 14 億美元,與一年前 15~20 億美元的預期較低,不過同比增長 68%;二是 2016 財年第三、四季度云賬單增長分別為 32% 和 38%,遠遠低于云收入增長的 60% 和 67%。」然而,盡管云業務轉型艱難,該證券公司仍對甲骨文保持樂觀。

澳博体育 在 Rangan 看來,甲骨文的毛利潤增長(按照美元計算)可能會超過軟件授權業務毛利潤的下滑幅度,這將從根本上導致營業收入在 2017 財年得到增長。分析師還期待甲骨文 PaaS 業務轉型在 Analyst Day 上表現得會更加清晰。

澳博体育 據美林預測,在經歷兩年連續下滑之后,甲骨文在 2017 財年第一季度有望首次展現營業收入、總收入,甚至凈收入增長上的波動。另外,甲骨文還認為,「2017 財年將會預計 SaaS 或 PaaS 收入增加不僅會抵消而且還有望超過軟件授權業務的損失。」他認為未來 NetSuite 的收購將會影響這一數字,并預計在 2016 財年的基礎上,云賬單會在 2017 財年第一季度繼續增長。云賬單增長在 2016 財年第四季度為 38%,第三季度為 32%,相比在二三財季總增長 70%。

有媒體稱,甲骨文將重點從本地部署轉向云端的決定,到目前為止仍是一個非常明智的選擇。甲骨文高調強調了其 SaaS 和 PaaS 業務的迅猛增長。

就在前不久,甲骨文被前內部員工控告夸大云計算業務的收入,尤其是 SaaS 業務收入的數據,當天股票收盤大跌 3.97%澳博体育。有業界認為,如果以上情況屬實,那么說明甲骨文需要向投資者展現高速增長的云業務,因為甲骨文目前主要利潤來源還是軟件授權業務,但該部分的增速卻一直停滯不前甚至下滑。

原先依靠硬件和本地化部署的業務曾幫助甲骨文創造的奇跡已不復存在。甲骨文高管認為云計算帶來的增收,抵消了硬件產品營收的下滑。盡管目前云計算仍舊是公司整個收入來源的一小部分,在本季度只占 11%,但是云計算將仍是未來的焦點之一。



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